산호세 근방 재무설계사

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혹시 산호세 부근에 개인 가정의 은퇴, 자녀 교육비, 보험, 투자 등의 재무 상담을 해주시는 전문가 분이 있나요? 보험사에 소속되어 무료로 재무 상담해준다 하면서 보험 가입을 유도하는 그런 분들 말고요. 합당한 상담 / 설계 비용을 드릴 수 있으니 가계의 전반적인 소득과 지출, 나이, 자녀 등의 정보를 가지고 전문적인 조언을 해 주시는 분을 찾고 싶은데, 산호세 부근에서는 쉽게 찾아지지가 않네요.

작성일2018-10-18 22:16

YiRehLife님의 댓글

YiRehLife

2018-11-27 06:36

저는 MsssMutual 회사에서 재정플랜을 하고 있는 Steven Han 입니다. MassMutual은 167년간 전문적인 재정플랜을 제공하고 있는 미국 100대 기업에 드는 글로벌 기업이며, 포츈이 선정한 세계에서 가장 윤리적인 기업입니다. 연락 주시면 자세히 조언해 드리겠습니다. Cell (916)747-6804

rp님의 댓글

2018-12-02 18:08

이런위에분이 재무설계사가아니라 보험 파시는분들이에요.

재무설계사는 Certified Financial Planner (CFP) 분을 집근처 인터넷으로 찾아본후 Yelp 나 Google review로 몇명 보시고 직접 상담하시는게 좋아요.

보험상품파는사람말고 시간당 본인 재정보고 상담해주시는분들만 보세요. 이런분들은 법적으로 보험이나 증권을 직접팔지못하게 되어있어요.

Diane님의 댓글

Diane

2019-07-09 17:47

윗분 말씀이 전부 맞아요.
유미숙님이라고 중부에 계세요. 재무설계사시고..

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